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                            险资候场科创板 电子科技类公司料受青睐
                            时间:2019-03-12 09:38 来源:中国证券报 

                              险资投资科创板带来利好消息。3月11日,银保监会副主席周亮回应:“在资本市场中,我们鼓励长期资金的运用,在保险资金上也会进行一些鼓励。相信科创板和所有的股市应该是一样的。”

                              中国证券报记者了解到,多数保险机构近期正积极准备参与科创板。年初至今,保险公司密集调研电子科技类等科创公司。保险人士预计,从险资自身属性来看,投资仍会求稳,未来在科创板会更加偏向“新基建”及5G商用等上升空间大、确定性?#24247;母拍?#26426;会。

                              险企密集调研科创公司

                              多位险企人士表示,接下来会密切关注科创板的进展,待放开投资后,将积极布局。

                              从近期保险机构密集调研中可以窥见,保险公司对电子科技类等科创公司关注频繁。Wind数据显示,从行业分布角度来看,今年以来,险企调研的上市公司主要集中在电子、计算机、机械设备、医药生物、轻工制造、家用电器等热门行业。其中,海康威视、沪电股份等10家电子行业上市公司以及超图软件、中新塞克等8家计算机行业上市公司接受险企调研。

                              川财证券分析师杨欧雯指出,保险资金对投资收益、久期、回报?#35270;?#30456;对明确的要求,是资本市场上较为典型的长期资金,在约束条件满足的情况下,险资可以作为科创板企业合适的资金来源。对于市场而言,长期资金的流入?#24425;?#24471;科创板具备稳固的“压舱石?#20445;?#26377;利于提振市场情绪,促进科创板长期稳定发展。

                              天风证券认为,科创板更加重视长期投资者。科创板将询价对象限定为公募基金、证券公司、保险公司等7类机构投资者(排除个人投资者)。此外,在网上申购前还需披露公募基金、社保和养老金三类长期投资者的报价情况。可以预见,科创板将赋予长期投资者对科创企业更大的定价权。

                              前期增量资金有限

                              多数保险公司认为,如没有优惠价格,险资前期将不会为科创板带来多少增量资金,除非有一二级联动?#21335;?#30446;(在上市前已有过投资或其他接触)。

                              东方金诚首席金融分析师徐?#24615;?#34920;示,因投资偏好和投资能力的不同,保险公司对投资科创板的热情也有所差异。由于保险资金整体的稳健投资特性,其投资科创板上市公司股票应是一个阶段演进的过程,前期资金体量应该不大。

                              华夏保险人士认为,保险在资金属性上还是偏保守,不会主动出击去二级市场寻找标的,最好有一个?#23500;?#37329;的?#38382;劍‵OF\MOM)来做平滑收益的缓冲。

                              “考虑监管机构的试点推进和险资对科创板逐渐了解熟悉,前期险资投资科创板的体量估计有限,预计会相对集中在中大型险资。”华北某保险公司投资总监指出。

                              “在标的选择上,主要还是结?#38505;?#30053;新兴产业中的硬科技公司,?#28909;?G、半导体、人工智能、生物医疗、航空航天、智能制造等。初期估计以股权投资拟上科创板企业为主,二级市场参与为辅。”上述投资总监补充道。

                              呼吁投资细则出台

                              保险机构锁定标的的同时,业内期盼银保监会尽快出台“险资投资科创板相关细则”。?#26412;?#26576;保险资管公司相关负责人对中国证券报记者分析说,细则预计将包括监管评级或者偿付能力、团?#20248;?#22791;等与投资科创板资?#20351;夜车?#35268;则,以及科创板投资比例限?#39057;取?

                              对于如?#25105;?#23548;险资积极参与科创板,徐?#24615;度?#20026;,新兴板块和股票会带来较好盈利机会。长期资金本?#25237;?#31185;创板较为关注,其投资的疑?#24378;?#33021;在两个方面:一是法律法规制度的完善,二是较为稳定的资金回报。

                              “引导长期资金的投资积极性可从两方面入手:一是完善相关法律法规,通过严格、完?#39057;?#27861;律法规确保投资者合法权益的保护和交易公?#20581;?#23588;其是要完善信息披露制度,保证市场的?#34892;?#24615;,使投资者后顾无忧。二是鼓励上市公司通过分红吸引长期资金。”徐?#24615;?#34920;示。

                              华北地区某保险公司投资总监建议,从税收方面鼓励长期资金积极投资科创板上市公司,鼓励基于中长期价值判断的股权投资?#25237;?#32423;市场长期持有。需要通过严格的法律要求上市公司的信息如实披露,保证市场的?#34892;?#24615;,让市场发挥最大的作用,完?#24179;?#24809;机制。同时科创板公司也应制定详尽可行的中长期分红计划,满足长期资金的长期稳定收益预期。(记者 程竹)

                            编辑:符慧华
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